Реклама
» » Ничего личного, или мины, которые закладывют под банки

Ничего личного, или мины, которые закладывют под банки


Мобильный эквайринг

Журнал American Banker назвал банкиром года Джека Дорси. Один из создателей Twitter, основатель и CEO компании Square, похоже, устроил революцию в такой консервативной области, как прием к оплате банковских карточек.

Те, кто пытался начать принимать карточки у себя в магазине в России, не забудут этот опыт. Если вы не крупный игрок, вас ждут постоянные проверки со стороны службы безопасности банка, заполнение кипы документов, покупка недешевого терминала ($750-1100) и ведение счета в этом же банке.

Дорси дал миру Square - маленький пластиковый кубик, который вставляется в аудиоразъем смартфона. Добавьте к этому бесплатное приложение, и ваше устройство превратится в настоящий терминал для проката банковских карточек. Вы платите только за трансакцию (около 3%), а деньги поступают на счет вашего банка. В ноябре 2012 года Square преодолела планку оборота $10 млрд в год ($2 млрд пришло за последний месяц).

Бешеный успех Square породил множество аналогов по всему миру. В России это происходит, например, в рамках проектов "Яндекс.Деньги" и RBK Money, на базе украинского Приватбанка и российского "Банк24.ру", а также независимых проектов 2can и LifePay.

Когда Apple, Facebook и Google откроют банки?

Социальные сети наступают на бизнес страховых компаний и банков, утверждается в исследовании Gartner. CNN спорит со своей аудиторией, что в ближайшее время Facebook начнет предоставлять финансовые услуги. Ни Gartner, ни CNN, скорее всего, ничем не рискуют: большая тройка IT неизбежно займется финансовым бизнесом - вопрос лишь в том, когда и как.

О неминуемом приходе Apple в банкинг говорят и инвестбанкиры (на счетах компании скопился рекордный объем наличности: его хватит для покупки, например, MasterCard или Visa), и специалисты в IT, да и сами банкиры. Возможно, это будет сделано на базе одного из самых перспективных приложений для IPhone - Passbook, объединяющего данные о банковских карточках, программах лояльности, покупку билетов на самолеты и развлекательные мероприятия, бронирование отелей. Это приложение работает и в России - правда, в усеченном варианте.

Сильно обновила возможности своего кошелька и Google. Бывший глава Visa в России и нынешний президент ТКС-банка Оливер Хьюз считает, что не за горами и банковские карточки под брендом интернет-гиганта. Похожее решение предложила Visa: недавно она анонсировала запуск бета-версии своего электронного кошелька под названием V.me.

В России аналогичными проектами занимаются пока только локально и без особой помпы: например, ТКС-банк сделал кобрендовые карты с "Яндексом" и "Одноклассниками".

Банкиры-хипстеры

Некоторые банки работают в интернете, потому что это дешевле, чем в офлайне, но привлекают классических клиентов. А некоторые сразу создаются для живущих онлайн, привыкших к юзабилити iPhone, контенту Facebook и ждущих максимально простого и понятного обслуживания. Самый известный подобный проект - американский Simple, но самые состоявшиеся находятся в Европе: Knab (финансовая группа Aegon, Голландия), Zuno (Raiffeisen Bank International, Австрия) и Fidor (Германия).

Knab - это "банк" наоборот, здесь клиент (k) на первом месте, а банк (b) - на последнем. В основе его клиентского предложения - персональное финансовое планирование онлайн и единый тарифный план с абонентской платой за все услуги разом. Zuno - банк-монолайнер в области интернет- и мобильного банкинга. Проект славится мощнейшей CRM-системой: чем больше клиент делится с банком своими данными, информацией из соцсетей, тем более персонифицированное предложение он получает, в том числе от компаний-партнеров банка. Fidor Bank составляет риск-профиль клиента из данных социальных сетей, также оценивая его игровое поведение (дарит проценты за накопления).

Еще до выхода Simple на рынок у проекта было множество фанатов, ожидавших от банка сервиса в стиле Apple. Не заставили себя ждать и последователи, включая, например, Movenbank Бретта Кинга и российский Instabank.

101 способ послать человеку

Главный тренд в сфере денежных переводов - платежи с помощью мобильных телефонов. По многим прогнозам, к 2016 году этот рынок вырастет до $1 трлн в год. Вопрос: кому эти деньги достанутся?

Американская платежная система Dwolla бросила вызов классическим межбанковским переводам, дав возможность пользователям не платить проценты посредникам. Платежи меньше $10 она проводит бесплатно, а за больший перевод берет всего 25 центов вне зависимости от суммы.

Проект Ezatap (Кения и Индия) получил $3,5 млн инвестиций от Питера Тиля, сооснователя PayPal. А также всего за полтора года существования принес Кении славу пионера в сфере мобильного банкинга и, очень похоже, реально меняет жизнь в трущобах Найроби.

Интересные эксперименты проводит Starbucks. В начале 2011 года сеть кофеен выпустила мобильное приложение Starbucks Card Mobile App. С его помощью можно привязать к своему аккаунту банковскую карту, заранее заказывать кофе, генерировать QR-код для оплаты и оплачивать покупки - без денег и карточки, только с помощью смартфона. Через этот сервис уже прошло более 42 млн трансакций.

Некоторые банки даже экспериментируют с технологиями Bump (взаимные расчеты посредством удара телефонов друг о друга) и Siri (с голоса). Не очень понятно, кому и зачем это надо, но - положа руку на сердце - кто лет десять назад мог предсказать расцвет, к примеру, социальных сетей?

В России пытаются играть на рынке мобильных платежей "Билайн" совместно с Альфа-банком и "МегаФон". Самым популярным интернет-кошельком остается "Яндекс.Деньги" (через него осуществляет платежи 15% россиян), а с 2012 года деньги можно переводить из системы на карты Visa и MasterCard в 25 странах. Возможно, позицию компании пошатнет PayPal, который постепенно проникает на наш рынок.

Финансы - это так лично

Признанный лидер и эталон в области ведения семейной бухгалтерии онлайн в течение уже нескольких лет - сервис Mint.com от компании Intuit. В прошлом году, впрочем, у него появились серьезные конкуренты. В Америке стремительно набирает популярность интернет-планировщик личных финансов LearnVest, ориентированный на женщин. А сервис PersonalCapital.com создан как Mint для богатых.

Среди не столь сегментированных хитов прошлого года достоин упоминания MoneyDesktop, дважды ставший призером престижной конференции Finovate. На российском рынке тоже есть аналоги - EasyFinance, "ДребеДеньги" и "ДзенМани", хотя конкурентами Mint их назвать и нельзя.

Необычный сервис предложили в Австралии. На сайте peoplelikeu.com.au каждый житель этого континента может сравнить личные финансовые результаты с обобщенными данными о том, какие сбережения имеют другие люди с аналогичным социальным статусом и как они тратят деньги.

Виртуальная валюта с реальным звоном

Один из старейших обменников электронной валюты Bitcoin-Central.net получил лицензию на банковскую деятельность. Это даст возможность использовать его как обычный банк, осуществляя переводы обычной валюты, а банк будет автоматически конвертировать ее в Bitcoin. Виртуальная валюта Bitcoin, которой пользуется узкий круг интернет-юзеров, может стать реальным средством платежа. Система, правда, потеряет свой главный козырь - анонимность.

От краудфандинга к краудинвестингу

Самый раскрученный проект в области коллективных инвестиций, конечно же, KickStarter, преодолевший в прошлом году планку $347 млн оборота. Если судить по топ-10 лучших размещений за 2012 год, налицо уклон этого бизнеса в область развлечений. Например, разработчики наручных часов, совместимых с iPhone, привлекли $10,2 млн (просили $100 тыс.), а авторы игры Double Fine - $3,3 млн (просили $400 тыс.).

У KickStarter уже много клонов по всему миру: британский Fondomat, финский Holvi, американские gofundme.com и crowdilt.com. И еще десятки, только в России - около двадцати.

Появляются и платформы, нацеленные на очень узкую аудиторию. Например, создатели сайта Petridish решили дать молодым ученым шанс найти финансирование для научных исследований и стартапов.

У всех этих проектов есть одно маленькое "но": вокруг них много шуму, но с точки зрения бизнеса они показывают низкий уровень среднего чека и небольшие обороты в целом. Дело в том, что они не вызывают у пользователей чувства соучастия в проекте, которое возможно только при получении клиентом доли бизнеса.

Именно поэтому у таких площадок, как secondmarket.com и sharespost.com - онлайн-бирж непубличных компаний (или eBay для акционеров),- многократно большие средние чеки и обороты. В России что-то подобное делает только SmartMarket.net.

Похожий проект SmallKnot.com позволяет делать вложения, но с логикой "инвестируйте в бизнес в вашем районе" (одно из золотых правил Уоррена Баффетта).

Экспериментируют с краудинвестингом и государства. Недавно Италия опубликовала проект по развитию страны и привлечению денег через интернет от своих жителей.

p2p: а был ли банчик?

От лидеров рынка p2p-кредитования - Prosper, Lending Club и Zopa - за прошедший год не было каких-то особых новостей. Кроме разве того, что бывший СЕО Morgan Stanley Джон Мак вошел в совет директоров Lending Club. Новость была воспринята как сигнал о том, что p2p-кредитование уже больше не прикольная игрушка, а большой и серьезный взрослый бизнес.

Зато появились новые интересные проекты - американский commonbond.co (p2p-кредитование для студентов), австралийский SocietyOne, эстонский isePankur.

Еще одна новинка - онлайн-сервисы "кредитов до зарплаты", такие как Wonga. В Америке в прошлом году появился микрофинансовый онлайн-стартап ZestCash, претендующий на 20% американского рынка. А в России инвестфонд Finam Global запускает первую в стране микрофинансовую организацию Platiza, которая будет выдавать маленькие короткие займы в онлайн-режиме,- модель скопирована с британской Wonga.

Даешь e-кредиты!

Российские интернет-продавцы по итогам 2011 года наторговали на 350-420 млрд руб. (без учета туристического сегмента и рынка скидочных купонов). Рост спроса не оставили без внимания банки и другие финансовые организации, которые стали предлагать кредиты онлайн.

По данным крупного интернет-ритейлера Enter, у 10% московских интернет-магазинов есть услуга "купи в кредит". По данным ТКС-банка, заемщики интернет-магазинов в основном мужчины (70%), возраст - примерно 31 год, средний доход - около 40 тыс. руб., более 40% имеют высшее образование, 37% состоят в браке.

ТКС-банк, всегда специализировавшийся только на кредитных карточках, одним из первых начал выдавать кредиты на приобретение товаров в интернет-магазинах. В отличие от сегмента кредитных карточек, где конкуренция высока, рынок кредитования на покупку товаров в интернет-магазинах лишь формируется, что дает неограниченные возможности для роста.

Появляются на рынке интернет-товаров в кредит и стартапы, работающие по модели кредитных брокеров. Вадим Курин и Грегори Беренштейн, бывшие совладельцы интернет-провайдера NetByNet, в 2012 году продали его "МегаФону" за $270 млн и в том же году инвестировали в сервис онлайн-кредитования "Все в кредит".

Кредитованием в интернет-магазинах занялись и обычные микрофинансовые организации. Первой такой сервис предоставила компания "Домашние деньги".

Уже круг!

Во всем мире наблюдается бум специализированных социальных сетей - для врачей, спортсменов и т. д. Бурный рост социальных сетей для финансистов - eToro, CurrenSee и StockTwits - пришелся не на 2012-й, а на 2011 год. Их суть: опытный трейдер открывает блог, назначает плату за подписку и дает торговые рекомендации. Если они интересны, а результаты торговли эффективны, подписчиков становится все больше.

Как ни странно, интересное развитие подобные проекты получили в России. Соцсеть для инвесторов, а не только для трейдеров ThinkTwice! привлекает на площадку в том числе галереи современного искусства, энотеки, девелоперов, коллекционеров антиквариата, филателистов и многих других. Площадка существенно расширяет понятие инвестиций, в том числе за счет доступности для массовых пользователей.

Агрегаторы вместо бумажника

Америка еще не отказалась от чековых книжек, Россия еще не доросла до массового использования кредитных карточек (по назначению, а не только для снятия наличных), а уже появляются онлайн-стартапы, которые намерены вообще избавить нас от бумажника.

Стартап по распознаванию кредитных карт Jumio получил в прошлом году очередное финансирование на $32 млн от фонда "Андриссен Хоровиц", Эдуардо Саверина (один из основателей Facebook) и других венчурных инвесторов. Сервис Lemon.com собирается переместить ваш кошелек и все его содержимое в виртуальное облако. А платежная система PayPal приобрела компанию Card.io, которая предлагает технологию считывания информации с кредитных карт при помощи камеры смартфона.

Американская компания iCache Inc. замахивается на меньшее, но, кажется, более реалистичное. Она объявила о выпуске цифрового бумажника Geode для iPhone, который не только защитит смартфон, но и сохранит все данные о картах владельца во внутренней памяти.

Ничего личного

В конце августа 2012 года BusinessWeek опубликовал статью "Enterprise Startups Come of Age". В ней оценивались перспективы стартапов, ориентированных на работу в корпоративном секторе. Если кратко: они пока игнорируют b2b-сегмент рынка объемом $500 млрд.

Все интересные околофинансовые сервисы, например сервис по управлению проектами и задачами Basecamp (аналог - "Мегаплан"), были запущены давно и в прошлом году не показывали каких-то фундаментальных изменений. В России продолжается бурный рост сервисов по ведению бухгалтерии онлайн для малого и среднего бизнеса - "Мое дело" и "Эльба".

В конце прошлого года воспитанники Y Combinator привлекли $6,1 млн под стартап ZenPayroll - облачный сервис по работе с заработной платой. Интересные эксперименты в области онлайн-сервисов по управлению собственными финансами, консалтингу, управлению и прогнозированию финансовых потоков реализуют австралийские банки PNC (продукт PNC CFO) и ANZ (управление финансами компании со смартфона).

Венчурный фонд Runa Capital инвестировал $1,5 млн в международный проект из России Ecwid. Ульяновская компания продвигает конструктор интернет-магазинов, который позволяет заниматься электронной коммерцией на любом сайте, в том числе в социальных сетях.

Очень интересен еще один проект для малого и среднего бизнеса из России, сразу запущенный как международный и позволяющий малому и среднему бизнесу работать на web 3.0,- конструктор мобильных приложений MyApps. Пользователь может за 15 минут без особых знаний и усилий создать мобильное приложение для себя или своего бизнеса.

Книга жалоб и начислений

Программы лояльности - отдельное направление бизнеса, и зачастую вотчина не банкиров, а маркетологов. Однако игнорировать изменения в этой сфере просто невозможно, тем более что, может статься, именно они помогут многим победить в конкурентной борьбе.

В прошлом году стартовал проект Refer.ly от Y Combinator, дающий пользователям возможность зарабатывать каждый раз, когда они рекомендуют продукт или услугу. Еще один новый сервис, но уже только для iPhone, Consmr, позволяет получить релевантные подсказки о продуктах в супермаркетах и других торговых точках на основании анализа мнений друзей и людей с близкими предпочтениями.

Другой стартап - publikdemand.com - придумал, как монетизировать жалобные книги. Недовольные клиенты могут запостить жалобы на компанию, услугами которой они пользуются. Если она не реагирует, можно написать о желании сменить провайдера услуг. Все, естественно, интегрировано с соцсетями, другие пользователи также имеют возможность присоединяться к этому желанию, а конкуренты - делать предложения недовольным. Российского аналога пока, увы, не обнаружилось.

P.S. Если данный материал оказался для Вас полезным, то, пожалуйста, поделитесь об этом в социальных сетях, нажав на кнопочки ниже.

0
    

Комментарии -
0

Добавить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Введите два слова, показанных на изображении:
Реклама